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資本圈|雅居乐、当代置业拟赎回美元债 时代完成发行5亿公司债

觀點地産網 ?

2019-06-11 18:31

  • 将房地产金融、基金、上市公司等資訊尽收眼底。

    雅居樂擬于7月18日贖回7億美元次級永久資本證券

    6月11日,雅居樂集團控股有限公司發布公告表示,將贖回7億美元次級永久資本證券。

    根據雅居樂與花旗國際(作爲受托人)就公司發行的7億美元次級永久資本證券于2013年1月18日訂立的信托契據的相關條款,當前雅居樂已通知受托人及證券持有人將于下一個分派付款日2019年7月18日,按贖回金額按(即未償還證券本金額加上最終分派付款日2019年1月18日至贖回交收日止期間的應計分派),全數贖回所有未償還證券。

    據披露,于該公告日期,該證券的未償還本金額爲7億美元。贖回之後,該證券將予以註銷,而公司將申請撤銷該證券上市。

    中国金茂5亿美元优先票据交换为新票据 最低收益率每年4%

    中國金茂控股集團有限公司6月11日發布公告稱,公司對與附屬方興發展有限公司發行的于2021年到期年利率6.75%的5億美元優先票據,交換爲新票據的年期、最低收益率、交換要約時間進行了變更。

    觀點地産新媒體查詢公告獲悉,中國金茂新票據的年期爲5年,新票據附帶的最低收益率爲每年4%。交換屆滿期限將由6月12日下午4時正(倫敦時間)延長至6月13日下午4時正(倫敦時間)。

    同時,根據市況,同步新資金發行的定價日預期爲2019年6月14日或前後,及交換結算日預期爲2019年6月21日或前後。

    此外,根據交換要約備忘錄所規定,持有人將根據交換要約接獲的新票據本金額將下調至最接近的1000美元。

    觀點地産新媒體此前報道,6月4日,中國金茂宣布附屬方興發展有限公司發行的于2021年到期年利率6.75%的5億美元優先票據,將交換爲新票據。

    中國金茂表示,交換要約的目的爲現有票據進行再融資。

    當代置業擬1.58億美元贖回2019年到期部分優先票據

    6月11日,當代置業(中國)有限公司發布公告表示,購買未償還于2019年到期的6.875%優先票據要約,于昨日(6月10日)下午已有效提交票據本金總額約1.55億美元,占未償還票據的38.48%。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,當代置業須就購回獲接納票據支付予總金額約爲1.58億美元(包括上述應計而未付的利息)。公司預期,于要約結算後,該票據本金總額中仍有2.48億美元仍未償還。

    此外,在要約的條款及條件規限下,當代置業將全數接納購買該等有效提交的票據。同時,購回的獲接納票據將予注銷,並將于結算日期2019年6月14日或前後不再爲未償還,而獲接納票據的購買價以及應計而未付的利息也將于結算日期或前後結付。

    另悉,5月27日,當代置業也曾宣布以相等于票據本金總額的現金購買公司未償還的于2019年10月到期6.875%優先票據。彼時,該票據有約4.04億美元未償還。

    时代中国5亿元境内债券完成发行 票面年利率6.8%

    6月11日,時代中國控股有限公司發布公告宣布,中國證券監督管理委員會已批准時代中國發行公開發行境內公司債券。該債券于2019年6月6日公開發行,發行本金總額爲人民幣5億元,票面年利率爲6.8%,期限爲五年。

    據觀點地産新媒體查閱公告獲悉,該債券由中銀國際證券股份有限公司擔任主承銷商;與西南證券股份有限公司及中山證券有限責任公司擔任發行境內債券的聯席承銷商。

    時代中國表示,境內債券的所得款項擬將用于對集團的若幹現有債務進行再融資。

    據觀點地産新媒體此前報道,于6月6日,時代中國已獲准面向合格投資者公開發行總額不超過人民幣35億元(含)的公司債券。據悉,本次債券采取分期發行,第一期債券發行規模不超過5億元(含),設兩個品種:品種一的期限爲5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二的期限爲5年期。

    審校:楊曉敏



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