博美彩票

資本圈|阿里巴巴或提交港股上市申请 融信额外发行美元债

觀點地産網 ?

2019-06-10 18:34

  • 将房地产金融、基金、上市公司等資訊尽收眼底。

    传阿里巴巴选择中金和瑞信安排港股二次上市 或数周内提交申请

    6月10日晚間,外媒援引知情人士報道,阿裏巴巴或選擇中金公司和瑞信牽頭安排香港的股份發行,目標是數周之內提交港股IPO申請。

    知情人士稱,阿裏巴巴正在與其它尋求在其股票發行中扮演角色的投資銀行展開商談。他們表示,阿裏巴巴計劃最早在未來幾周向香港交易所提交正式的上市申請。

    對此說法,阿裏巴巴方面尚未予以回應。

    早在5月28日,就有媒體消息稱,阿裏巴巴集團計劃最早將于2019年下半年申請在香港二次上市,預計集資額爲200億美元(約1560億港元),當時阿裏巴巴表示不予置評。

    據觀點地産新媒體了解,阿裏巴巴曾表示希望融資渠道更多元化,以及提高公司的資金流動性,但由于相關計劃仍屬于初步階段,目前還存在調整的可能。

    另悉,2007年11月,阿里巴巴旗下B2B公司曾登錄港交所,共募资116亿港元。挂牌上市后,阿里巴巴的股价曾飙涨至发行价的3倍。

    2013年,阿裏巴巴曾爭取到香港上市,隨後由于在股權中存在“同股不同權”問題被港交所而限制,因而不得不轉向美國上市。

    于2014年9月,阿裏巴巴在紐約證券交易所挂牌上市,當時的融資規模達250億美元,目前市值超過4010億美元。

    就在去年,香港證監會終于給雙重股權結構開出了“綠燈”,批准美團點評和小米公司發行具備不同表決權的股票。

    融信中国额外发行2.35亿美元优先票据 票面利率8.75%

    6月9日,融信中國控股有限公司發布公告稱,公司發布的2.35億美元2022年到期的8.75%優先票據已在新交所上市,將與于2022年到期的2億美元的8.75%優先票據合並及構成單一系列。

    公告顯示,上述額外票據發行的所得款項總額(包括應計利息),未扣除有關額外票據發行的包銷折扣及傭金以及其他開支,爲2.36億美元。融信中國擬將額外票據發行的所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。

    觀點地産新媒體查詢公告獲悉,6月6日,融信中國與美銀美林、巴克萊、光銀國際、中金公司、中信裏昂證券、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際及中民金融就額外票據發行訂立購買協議。

    其中,美銀美林、巴克萊、光銀國際、中金公司、中信裏昂證券、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際及中民金融已獲委任爲額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

    濱江集團、仁恒置地杭州合作項目申請20億元銀行貸款

    6月10日,杭州濱江房産集團股份有限公司發出公告,稱將就控股子公司杭州濱恒房地産開發有限公司擬向興業銀行股份有限公司杭州分行申請20億元貸款得事宜,爲其提供金額不超過10億元的流動性支持,濱恒公司其他股東將按股權比例對等提供流動性支持。

    據觀點地産新媒體了解,濱江集團與仁恒置地旗下杭州仁安房地産有限公司各自持有杭州濱柏投資管理有限公司50%股權,而濱柏公司則持有濱恒公司100%股權。

    據悉,濱恒公司爲杭政儲出[2018]23號地塊(項目名稱:仁恒濱江園)的開發主體。

    截至本公告日,濱江集團對外擔保金額爲0萬元,對子公司擔保金額爲112.268億元,占濱江集團最近一期經審計淨資産的73.56%。

    招商局置地获一笔10亿元承诺性定期贷款额度 期限3年

    6月10日,招商局置地有限公司發布公告,與一家銀行訂立一份融資協議,據此,該銀行將招商局置地提供一筆額度不超過人民幣10億元的承諾性定期貸款,貸款期限自首次貸款提取日期起計爲期3年。

    作爲融資協議的條件,倘招商蛇口不再直接或間接實益擁有招商局置地已發行股本至少40%,或招商局集團不再實益擁有(不論直接或間接)招商蛇口已發行股本最少50%,或招商局集團不再爲國資委或其他類似權力機關屬下公司,則構成違約事件。

    倘出現任何融資協議項下的違約事件,該銀行可宣布終止其向招商局置地提供貸款額度責任,以及貸款額度項下的墊款及融資協議項下産生的所有應計利息及所有其他應付款項即時到期及須予償還。

    審校:楊曉敏



    相關話題討論



    你可能感興趣的話題

    資本