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資本圈|新城、旭辉、建发融资有新进展 正荣完成注销到期美元债

觀點地産網 ?

2019-04-17 19:08

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    新城控股10億美元境外融資獲發改委備案登記

    4月17日晚間,新城控股集團股份有限公司發布公告稱,該公司于4月16日收到國家發展和改革委員會出具的《企業借用外債備案登記證明》,該公司擬于境外開展不超過10億美元的直接融資工作獲得備案登記。

    据观点地产新媒体获悉,《备案登记证明》载明,新城控股的境外公司NEW METRO GLOBAL LIMITED 拟境外发行不超过10亿美元(等值)债券、募集资金主要用于置换公司境内外债务等、外债本息由发行人负责偿还,予以备案登记。

    同時,公告表示,外債規模和登記證明自登記之日起有效期1年,發行人憑登記證明按規定辦理外債外彙和回流結彙等相關手續,在債券發行工作結束後10個工作日內應向國家發展和改革委員會報送發行信息。

    此前,新城控股的股東大會審議通過了《關于公司開展直接融資工作的議案》,授權該公司(含控股子公司)在不超過人民幣180億元(含境外等值外幣)的規模下在境內外開展直接融資工作,並根據《股票上市規則》、《公司章程》等的相關規定爲子公司提供相應擔保。

    值得一提的是,根據此前的公告,2019年1-3月,新城控股累計新增借款金額161.67億元,占2018年末經審計淨資産509.57億元的比重爲31.73%。

    據公告披露,截至2019年3月31日借款余額爲888.72億元;2018年末借款余額爲727.05億元。經過計算後,得出2019年1-3月累計新增借款金額爲161.67億元,占2018年末經審計淨資産509.57億元的比重爲31.73%。

    正榮地産完成注銷1.6億美元2019年到期票據

    4月17日晚間,正榮地産集團有限公司發布公告稱,4月10日,該公司已完成1.6億美元優先票據的注銷工作。

    觀點地産新媒體了解,上述票據爲正榮地産于2018年5月非公開配售發行的,一年期1.6億美元優先票據,票面年利率8.5%。該票據此前于新加坡證券交易所有限公司上市。正榮目前是透過私人商議的方式回購了票據全部尚未償還本金額。

    2月26日,正榮地産發布公告稱,該公司正在回購上述票據。

    此次的公告披露,該公司已于2019年2月透過私人商議完成回購票據的全部尚未償還本金額,同時,于4月10日,該公司完成注銷票據。

    旭輝公開發行43億公司債券已獲受理

    4月17日,據上海證券交易所信息顯示,旭輝集團股份有限公司公開發行2019年公司債券已受理。

    據觀點地産新媒體了解,本期債券爲小公募,發行規模爲43億元,承銷商爲中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中山證券有限責任公司。

    此前于4月17日,旭輝發布公告稱,此次公開發行金額不超過人民幣43億元(含43億元)的公司債券,期限不超過10年(含10年)。本次債券爲固定利率債券,不超過同期銀行貸款利率的3倍,在此前提下最終的票面利率由發行人和承銷商通過市場詢價協商確定。

    建發房産公開發行50億公司債券已回複交易所意見

    4月17日,上海證券交易所信息顯示,建發房地産集團有限公司將公開發行2019年公司債券項目狀態顯示爲“已回複交易所意見”。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,本次債券發行金額不超過50億元,擬分期發行,首期發行金額不超過45億元。

    另悉,本次債期限不超過7年,債券發行人爲建發房産,承銷商/管理人爲興業證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,品種爲小公募。

    建發房産表示,本次債券募集資金扣除發行費用後,全部用于償還借款。

    本次債券上市前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤爲24.97億元(2016年至2018年度合並報表中歸屬于母公司股東的淨利潤平均值),預計不少于本次債券利息的1.5倍。

    審校:楊曉敏



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