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新城发展发行2亿美元优先票据 利率6.15%

觀點地産網 ?

2019-04-04 08:46

  • 不過,近期受惠于融資大環境好轉,企業發債利率明顯低于去年,多已回至個位數。

    觀點地産網讯:4月4日,新城發展控股有限公司發布公告稱,發行金額爲2億美元優先票據,利率6.15%。

    觀點地産新媒體于公告中獲悉,于4月3日,新城發展及子公司擔保人就發行本金總額爲2億美元的票據與初始買方簽訂購買協議。

    海通国际证券有限公司、UBS AG香港分行、华泰金融控股(香港)有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、瑞士信贷(香港)有限公司、东方证券(香港)有限公司、美林(亚太)有限公司、东亚银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及新城晋峰证券有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人,彼等亦为票据的初始买方。

    公告中披露,除非根據票據條款提前贖回,否則票據將于2023年4月15日到期。票據的利息按年利率6.15%計算,自2019年10月15日開始在每半年期末于每年4月15日及10月15日支付。

    新城發展于公告中稱,扣除承銷折扣及傭金以及其他估計開支前,票據發行的所得款項總額將達到2億美元。新城發展當前擬將票據的所得款項淨額用于償還若幹其現有債務,或會調整其發展計劃,以應對未來事件及發展(如整體市況、行業前景及公司的物業需求變化),並因此或會根據實際情況重新分配所得款項淨額至其他用途。

    据过往报道,于1月15日,新城发展曾发行金额为3亿美元的优先票据,利率7.5%,利率较高于此次发行。不過,近期受惠于融資大環境好轉,企業發債利率明顯低于去年,多已回至個位數。

    審校:楊曉敏



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